Cind clanul lui, incluzind-o pe sotie si fetita Nea, este masacrat, Ao – un neandertalian disperat – hotaraste sa paraseasca tinutul nordului in care traia si sa ajunga in sud, unde se nascuse. Telul sau era sa-si intilneasca fratele geaman, de care fusese despartit la 9 ani. In aventurosul si lungul drum spre casa, o intilneste pe Aki, o femeie Homo sapiens.