La şapte ani după ce este, aparent, ucis prin împuşcare, Chen Zhen, care aflase cine era responsabil pentru moartea maestrului său, revine în Shanghai sub identitatea unui misterios luptător cu capă. Împrietenindu-se cu un şef mafiot local, Chen îşi plănuieşte infiltrarea în gruparea criminală, cu intenţia finală de a-i lichida pe toţi cei implicaţi în asasinatul care l-a trimis în exil.