Având o mamă iubitoare, dar de o moralitate îndoielnică (Elisabeth Shue), Neil McCormick (Joseph Gordon Levitt) este mult prea înțelept pentru vârsta lui și mult prea curios despre sexualitatea sa în dezvoltare, crezând că ceea ce i-a oferit antrenorul său de baseball (Bill Sage) la o vârstă fragedă se numește dragoste.
După 10 ani, Neil s-a tranformat într-un adolescent total neinteresat de viitorul său. În căutarea dragostei, Neil ajunge la New York, iar Brian, în călătoria de autocunoaștere, îl întâlnește pe Neil.

Bazat pe apreciatul roman “Mysterious Skin”, de Scott Heim, filmul face o introspecție în sufletele și mințile a doi băieți care caută cheia fericirii.

IMDB : 7,7