Pe frontul de Est, in timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Rayne jumatate om,jumatate vampir ii intalneste pe Nathaniel,Vasyl si Magda, un grup de partizani.El ii ajuta sa elibereze un
tren plin cu detinuti care trebuiau sa ajunga intr-un lagar fascist de concentrare.Doctorul nazist Mangler care efectueaza teste asupra vampirilor incerca sa-l captureze pe Rayne pentru a-i lua sange.Scopul sau este de a-l injecta pe Adolf Hitler astfel conducatorul celui de-al 3-lea Reich devenind jumatate vampir si astfel, nemuritor.