Filmul descrie viața unui eleve cu tulburări delirante, Pauline, cu aspirații la o carieră medicală și extremele la care ea vrea să atragă atenţia lui Phyllis, mama ei . Ea are fantezii cu efectuarea de intervenţii chirurgicale pe ceilalți elevi. Pauline are o soră mai mică pe nume Grace, care are fibroză chistică. Ea a decis să-și piardă virginitatea cu un băiat pe nume Adam. Din cauza fanteziei ei pentru sânge, ea aranjează întâlnirea lor în timp ce este în perioada de ciclu. Când face dragoste cu Adam îşi imaginează patul plin cu sânge. Ea este exmatriculată de la şcoală după ce are ieşire nervoasă. Când îşi dă seama că sora ei nu mai are mult de trăit dacă nu face transplant de plămâni, aşteaptă ca mama ei să plece şi îl adoarme pe tatăl ei după care o atrage pe fata din curtea vecină, sub premisa că are o coardă pe care Grace nu o mai poate folosi din cauza plămânilor. Ea o adoarme pe fată şi o adoarme şi pe Grace. În garaj, Pauline le deschide pe ambele fete. Deși acestea sunt moarte, ea continuă intervenția chirurgicală de mutare a plămânilor fetei sănătoase la sora ei.