În urma unei triple crime, care zguduie locuitorii unui orășel din Alaska, vagabondul Elwood (Christopher Abbott) se cazează într-un motel al cărui administrator este Sam (Jon Bernthal), un fost campion de rodeo a cărui prezență fizică impunătoare ascunde un suflet tulburat. Sam este însuși un outsider, un fost campion de rodeo, prea fericit să lase loviturile și violența din ring. Astfel, atunci când oaspeții lui se dovedesc indisciplinați sau un străin încearcă să comunice cu el, repulsia este răspunsul său natural. Uniți de statutul lor de outsider, cei doi bărbați realizează o prietenie dificilă, o legătură periculoasă care va declanșa un nou val de violență și va dezlănțui demonii cei mai întunecați ai lui Sam. Secrete sunt dezvăluite, violența crește, iar oamenii din oraș se comportă din ce în ce mai nebunesc…