Titlul original : Balada triste de trompeta

1937. Maimuţele de circ ţipă sălbatic în cuşti în timp ce afară oamenii ucid şi se lasă ucişi intr-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinţei lui de miliţia locală, sfârşeşte într-o baie de sânge provocată de macete cu armata naţională, în timp ce încă-şi poartă costumul de spectacol. Şi astfel începe o aventură plină de evenimente în care Javier şi Sergio, doi clovni înfiorător de desfiguraţi, se luptă pe viaţă şi pe moarte pentru iubirea ambiguă a unei acrobate în timpul regimului lui Franco.

.